【I831210】圖形化財務管理系統

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【I831210】圖形化財務管理系統

書目

公告號	I831210 公開202347226
公告日	2024/02/01
公報卷期	51-04
證書號	I831210
申請號	111118599 E
申請日	2022/05/18
公報IPC	G06Q 40/04(2012.01); G06F 3/048(2013.01); G06Q 30/02(2023.01)
當前IPC	G06Q 40/04(2012.01); G06F 3/048(2013.01); G06Q 30/02(2023.01)
申請人	國立高雄科技大學高雄市三民區建工路415號 (中華民國) (TW)
當前專利權人	國立高雄科技大學
發明人	林昭賢 (中華民國) (TW)
代理人	蔡坪芫
當前代理人	蔡坪芫
審查委員	蕭程駿
摘要	本發明乃是一種圖形化財務管理系統，其包含：一登入財富管理頁面、一預設比對圖形頁面、一預設第一次及後續漲跌幅曲線高度及減碼加碼、一預設剩餘資產拋售次數及減碼加碼、一自訂配置圖形頁面、一自訂第一次及後續漲跌幅曲線高度及減碼加碼、一自訂剩餘資產拋售次數及減碼加碼、一有價證券日圖形、一圖形化預估及一提示訊息傳送。本發明具將複雜的市場有價證券價格線圖，以簡化趨勢圖形方式呈現，並讓使用者點選自己喜愛的簡化趨勢圖形來管理手上持有的有價證券，給予使用者作為管理有價證券財務管理的系統。

參考文獻

引用專利	CN109584070A E; CN110060130A E; TW202207138A; US2014/0164290A1 E

專利範圍

專利範圍

1.一種圖形化財務管理系統，其包含：一登入財富管理頁面，該登入財富管理頁面提供使用者進入一財富管理頁面，該財富管理頁面提供使用者登錄有價證券之剩餘資產，並連結至少一有價證券之盤中價格、盤後價格及歷史價格之資料庫，該資料庫儲存於伺服器主機中，且伺服器主機運算該資料庫中資料繪製至少一有價證券日線圖；一預設比對圖形頁面，該預設比對圖形頁面接續登入財富管理頁面之後，該預設比對圖形頁面內含至少一簡化趨勢圖形，該簡化趨勢圖形由伺服器預先選取；一預設第一次及後續漲跌幅曲線高度及減碼加碼，該預設第一次及後續漲跌幅曲線高度及減碼加碼標示在簡化趨勢圖形之中，其為設定之簡化趨勢圖形；一預設剩餘資產拋售次數及減碼加碼，該預設剩餘資產拋售次數及減碼加碼由伺服器預設一數值為剩餘資產拋售次數及減碼加碼做設定；一自訂配置圖形頁面，該自訂配置圖形頁面接續登入財富管理頁面之後，該自訂配置圖形頁面內含至少一簡化趨勢圖形，該簡化趨勢圖形提供使用者選取；一自訂第一次及後續漲跌幅曲線高度及減碼加碼，該自訂第一次及後續漲跌幅曲線高度及減碼加碼標示在簡化趨勢圖形之中，其為設定之簡化趨勢圖形；一自訂剩餘資產拋售次數及減碼加碼，該自訂剩餘資產拋售次數及減碼加碼由使用者輸入一數值為剩餘資產拋售次數及減碼加碼做設定；一有價證券日圖形，該有價證券日圖形乃將資料庫中至少一有價證券日圖形做線座標擷取，且自動比對該線座標及該設定之簡化趨勢圖形；一圖形化預估，該圖形化預估乃將資料庫中至少一有價證券日圖形與設定之簡化趨勢圖形比對後，符合設定之簡化趨勢圖，並將其第一次及後續漲跌幅曲線高度標示於有價證券日圖形中，並以其為預估點位置，並將其資料彙整於一我的投資組合頁面與一歷史管理記錄頁面中；及一提示訊息傳送，該提示訊息傳送乃將至少一有價證券日圖形之預估點位置經電子傳送方式，傳遞給終端使用者參閱。

2.如請求項1所述之圖形化財務管理系統，其中，財富管理頁面包括：一交易紀律設定及一建立投資組合，其中交易紀律設定中包含一持有部位加碼、一持有部位減碼、一智能化空頭部位減碼及一持有部位出清，該持有部位減碼中包含一智能化減碼通知(不自動減碼)及智能化多頭部位減碼。

3.如請求項2所述之圖形化財務管理系統，其中，該持有部位加碼中設有一表格，該表格之標題列包括一加碼型態、一加碼條件設定及一加碼型態理論依據，其加碼形態之標題欄中包含一多頭部位加碼圖及一空頭部位加碼圖提供使用者點選設定；該加碼形態之標題欄對應其加碼條件設定之各別欄中分別包括一智能化加碼之選項及一手動加碼之選項，其中使用者點選手動加碼之選項後，進一步設定漲跌幅百分比、第一次加碼比重及第二次加碼比重；該加碼形態之標題欄對應其加碼型態理論依據之各別欄中分別包括一多頭加碼型態理論及一空頭加碼型態理論；該持有部位減碼中設有一表格，該表格上並有一智能化減碼通知(不自動減碼)及智能化多頭部位減碼之選項供使用者點選，該表格之標題列包括一減碼型態、一減碼條件設定及一減碼型態理論依據，其減碼型態之標題欄中設有簡化趨勢圖形，其簡化趨勢圖形包含一一般下跌減碼型態圖、一挑戰前波高點失敗下跌圖、一N型上漲失敗下跌圖、一盤整後上漲失敗下跌圖、一強力空頭下跌圖及一第2次挑戰前波高點失敗下跌圖；該減碼型態之標題欄對應其減碼條件設定之各別欄中分別包括一智能化減碼及手動減碼之選項，其中使用者點選手動減碼之選項後，進一步設定減碼比例及拋售次數；該減碼型態之標題欄對應其減碼型態理論依據之各別欄中分別包括一一般下跌減碼型態理論、一挑戰前波高點失敗下跌理論、一N型上漲失敗下跌理論、一盤後上漲失敗下跌理論、一強力空頭下跌理論及一第2次挑戰前波高點失敗下跌理論；該智能化空頭部位減碼為一選項提供使用者點選，其智能化空頭部位減碼中設有一表格，該表格之標題列包括一減碼型態、一減碼型態設定及一減碼型態理論依據，其減碼型態之標題欄中設有簡化趨勢圖形，其簡化趨勢圖形包含一一般上漲減碼型態圖、一未貫穿前波低點後價格反轉圖、一反N型下跌後價格反轉圖、一盤整後下跌未成反轉圖、一強力多頭反轉圖及一第2次未貫穿前波低點反轉圖；該減碼型態之標題欄對應其減碼型態設定之各別欄中分別包括一智能化減碼及手動減碼之選項，其中使用者點選手動減碼之選項後，進一步設定減碼比例及拋售次數；該減碼型態之標題欄對應其減碼型態理論依據之各別欄中分別包括一一般上漲減碼型態理論、一未貫穿前波低點後價格反轉理論、一反N型下跌後價格反轉理論、一盤整後下跌未成反轉理論、一強力多頭反轉理論及一第第2次未貫穿前波低點反轉理論；該持有部位出清中設有一表格，該表格之標題列包括一部位出清、一出清條件設定及一部位出清理論依據，其部位出清之標題欄中包含一多頭部位出清圖及一空頭部位出清圖提供使用者點選設定；該部位出清之標題欄對應其出清條件設定之各別欄中分別包括一智能化出清之選項及一手動部位出清之選項，其中使用者點選手動部位出清之選項後，進一步設定日內收盤價格與最高價或最低價比例及價格漲跌幅比例；該部位出清之標題欄對應其部位出清理論依據之各別欄中分別包括一多頭部位出清理論及一空頭部位出清理論；並於表格末端設置一下一步選項，該選項提供使用者點選。

4.如請求項2所述之圖形化財務管理系統，其中，建立投資組合中設有一表格，該表格之標題列包括一證券代碼、一投資方向、一證券價格、一證券股數、一管理天數及一管理費，其證券代碼之標題欄中包含至少一證券代碼輸入提供使用者點選輸入證券代碼或證券名稱，並於該證券代碼輸入欄位前面自動標示一序號；該證券代碼之標題欄對應其投資方向之各別欄中分別包括至少一多頭或空頭之選項，該證券代碼之標題欄對應其證券價格之各別欄中分別顯示至少一證券即時價格，該證券代碼之標題欄對應其證券股數之各別欄中分別包括至少一證券股數輸入之選項，該證券代碼之標題欄對應其管理天數之各別欄中分別包括至少一管理天數設定之選項，該證券代碼之標題欄對應其管理費之各別欄中分別顯示至少一管理費計算，該管理費計算欄位後面設置一減少筆數與一增加筆數；該建立投資組合之表格底部設置一上一步與一送出之選項，以編輯證券代碼輸入之筆數資料；於送出之選項底部設置一我的投資組合之選項；使用者點選其我的投資組合之選項接續進入我的投資組合頁面。

5.如請求項1或4所述之圖形化財務管理系統，其中，我的投資組合頁面，使用者點選我的投資組合之選項接續進入我的投資組合頁面，該我的投資組合頁面顯示包括一投資組合個股、一盤中加減碼資料表、一盤後加減碼資料表及一加減碼歷史資料表，其中投資組合個股中設有一表格，該表格之標題列包括一證券代碼、一投資方向、一登錄股價、一即時股價、一區間漲幅、一股數變動、一帳上持股及一剩餘天數，其證券代碼之標題欄中顯示至少一證券代碼與名稱，並於該證券代碼與名稱欄位前面自動標示一序號；該證券代碼之標題欄對應其投資方向之各別欄中分別顯示至少一多頭或空頭，該證券代碼之標題欄對應其登錄股價之各別欄中分別顯示至少一登錄股價數據，該證券代碼之標題欄對應其即時股價之各別欄中分別顯示至少一即時股價數據，該證券代碼之標題欄對應其區間漲幅之各別欄中分別顯示至少一區間漲幅數據，該證券代碼之標題欄對應其股數變動之各別欄中分別顯示至少一股數變動數據，該證券代碼之標題欄對應其帳上持股之各別欄中分別顯示至少一帳上持股數據，該證券代碼之標題欄對應其剩餘天數之各別欄中分別顯示至少一剩餘管理天數數據，於投資組合個股中設有一表格底部設置一建立投資組合之選項。

6.如請求項5所述之圖形化財務管理系統，其中，盤中加減碼資料表中設有一表格，該表格之標題列包括一加(減)碼、一股票代碼、一日期、一即時股價、一區間漲幅、一加減碼比率、一加減碼股數及一型態圖，其股票代碼之標題欄中顯示至少一股票代碼與名稱；該證券代碼之標題欄對應其加(減)碼之各別欄中分別顯示至少一加碼或減碼，該證券代碼之標題欄對應其日期之各別欄中分別顯示至少一即時盤中日期與時間，該證券代碼之標題欄對應其即時股價之各別欄中分別顯示至少一即時股價數據，該證券代碼之標題欄對應其區間漲幅之各別欄中分別顯示至少一區間漲幅數據，該證券代碼之標題欄對應其加減碼比率之各別欄中分別顯示至少一加減碼比率數據，該證券代碼之標題欄對應其加減碼股數之各別欄中分別顯示至少一加減碼股數數據，該證券代碼之標題欄對應其型態圖之各別欄中分別顯示至少一比對型態圖；其中盤後加減碼資料表中設有一表格，該表格之標題列包括一加(減)碼、一股票代碼、一日期、一即時股價、一區間漲幅、一加減碼比率、一加減碼股數及一型態圖，其股票代碼之標題欄中顯示至少一股票代碼與名稱；該證券代碼之標題欄對應其加(減)碼之各別欄中分別顯示至少一加碼或減碼，該證券代碼之標題欄對應其日期之各別欄中分別顯示至少一即時盤中日期與時間，該證券代碼之標題欄對應其即時股價之各別欄中分別顯示至少一即時股價數據，該證券代碼之標題欄對應其區間漲幅之各別欄中分別顯示至少一區間漲幅數據，該證券代碼之標題欄對應其加減碼比率之各別欄中分別顯示至少一加減碼比率數據，該證券代碼之標題欄對應其加減碼股數之各別欄中分別顯示至少一加減碼股數數據，該證券代碼之標題欄對應其型態圖之各別欄中分別顯示至少一比對型態圖；其中加減碼歷史資料表中設有一表格，該表格之標題列包括一加(減)碼、一股票代碼、一日期、一執行股價、一區間漲幅、一加減碼比率、一加減碼股數及一型態圖，其股票代碼之標題欄中顯示至少一股票代碼與名稱；該證券代碼之標題欄對應其加(減)碼之各別欄中分別顯示至少一加碼或減碼，該證券代碼之標題欄對應其日期之各別欄中分別顯示至少一即時盤中日期與時間，該證券代碼之標題欄對應其執行股價之各別欄中分別顯示至少一執行股價數據，該證券代碼之標題欄對應其區間漲幅之各別欄中分別顯示至少一區間漲幅數據，該證券代碼之標題欄對應其加減碼比率之各別欄中分別顯示至少一加減碼比率數據，該證券代碼之標題欄對應其加減碼股數之各別欄中分別顯示至少一加減碼股數數據，該證券代碼之標題欄對應其型態圖之各別欄中分別顯示至少一型比對態圖。

7.如請求項1所述之圖形化財務管理系統，其中，我的投資組合頁面顯示包括一投資組合個股、一盤中加減碼資料表、一盤後加減碼資料表及一加減碼歷史資料表，其有價證券日線圖為日K線圖，其中點選股票代碼與名稱接續連結一日K線圖，提供使用者對照日K線圖，該日K線圖上標示有一股票名稱，其日K線圖中橫坐標為日期，縱座標為股價，橫坐標標示一即時日期，縱坐標標示一即時價格，，該日K線圖之座標內顯示一日K線，該日K線圖旁設置一返回之選項，使用者點選返回之選項以連結回其我的投資組合頁面。

8.如請求項1所述之圖形化財務管理系統，其中，歷史管理記錄頁面，該歷史管理記錄頁面顯示一管理紀錄，該管理紀錄中設有一表格，該表格之標題列包括一證券代碼、一投資方向、一登錄股價、一登錄股數、一管理天數、一管理費用及一登入日期，其證券代碼之標題欄中顯示至少一證券代碼與名稱，並於該證券代碼與名稱欄位前面自動標示一序號；該證券代碼之標題欄對應其投資方向之各別欄中分別顯示至少一多頭或空頭，該證券代碼之標題欄對應其登錄股價之各別欄中分別顯示至少一登錄股價數據，該證券代碼之標題欄對應其登錄股數之各別欄中分別顯示至少一登錄股數數據，該證券代碼之標題欄對應其管理天數之各別欄中分別顯示至少一管理天數數據，該證券代碼之標題欄對應其管理費用之各別欄中分別顯示至少一管理費用數據，該證券代碼之標題欄對應其登入日期之各別欄中分別顯示至少一登入日期數據。

9.如請求項1所述之圖形化財務管理系統，其中，有價證券為股票、債券、貨幣匯率、期貨、選擇權和其它衍生性金融商品。

10.如請求項1所述之圖形化財務管理系統，其中，經電子傳送方式為傳送電子郵件或APP方式，通知給使用者參閱。

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